BOTZ ETF - 전세계 로봇과 AI 산업 ETF BOTZ에 대한 모든 것!

안녕하세요!  책터필러입니다. 오늘은 전 세계 로봇공학과 인공지능 AI 산업 ETF BOTZ에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.

BOTZ ETF는 Global X가 운용하는 혁신적인 주식 상장지수펀드로, 인공지능(AI), 로보틱스, 자동화 기술에 특화된 기업들에 투자하는 것이 특징입니다. 이 펀드는 차세대 기술 발전을 주도하는 기업들을 중심으로 포트폴리오를 구성하여, 4차 산업혁명의 핵심 분야인 인공지능과 로봇 공학의 성장 가능성에 투자하려는 투자자들에게 적합합니다.

BOTZ ETF는 2016년 상장된 이래로, 급성장하는 AI 및 자동화 시장의 발전에 따라 상당한 수익률을 기록해왔으며, 특히 산업용 로봇, 자율주행차, 의료 로봇 등 다양한 부문에 걸쳐 혁신적인 기술을 보유한 기업들을 포함하고 있습니다. BOTZ ETF는 전 세계적으로 기술 혁신이 급속도로 발전하고 있는 상황에서, 이들 혁신적인 기술을 상업적으로 적용하여 경제적 이익을 창출할 수 있는 기업들에 집중 투자합니다.

BOTZ ETF는 특히 장기적인 관점에서 큰 성장이 기대되는 자산군에 투자함으로써, 기술 혁신과 산업 자동화의 수혜를 직접적으로 얻을 수 있는 방법으로 주목받고 있습니다. 이 펀드는 미래의 혁신적인 성장 가능성을 고려한 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있으며, 포트폴리오 내에서 기술 분야의 노출을 강화하려는 투자자들에게 유용한 수단입니다.

간단히 말해서, BOTZ ETF는 인공지능[AI], 로봇, 자동화 시스템, 무인자동차, 드론 산업에 집중적으로 투자하는 ETF입니다. 자동화 기술과 관련된 무인 산업에 집중적으로 투자하기 때문에 기술주와 성장주의 비중이 높으며, IT섹터와 산업재 섹터에 자산의 대부분을 할애합니다.

이와 같이 성장주와 기술주의 비중이 상당히 높으므로 주가 변동성이 매우 큽니다. 실제로 2022년 말부터 미국의 급격한 기준금리 인상으로 인한 경기침체 발생 시 시장 지수인 S&P 500과 나스닥 100보다 주가가 훨씬 많이 하락하였습니다.

이제 BOTZ의 특징에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

0. BOTZ ETF 상세정보

• 종목명: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
• 추종지수: Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index
• 상장일: 2016년 9월 13일
• 1주당 가격: $30.85
• 배당수익률: 연 0.33%
• 운용보수: 연 0.68%
• 운용사: 미래에셋 [GLOBAL X]
• 베타: 1.54
• 시가총액: 3.7조 원
• 일평균 거래금액: 262억 원
• 구성종목 수: 52개

 

 

1. 투자 종목 선정기준

• 다음 4가지 로보틱스 및 인공지능 분야와 연관되어 주요 매출이 발생하거나 사업방향을 갖습니다.
  1. 산업용 로봇, 자동화: 로봇, 자동화 로봇 제품/서비스
  2. 무인 자동차 및 드론: 자율주행차량 관련 소프트웨어/하드웨어를 포함한 무인차량, 군사용 및 소비자용 로봇 및 드론
  3. 비산업용 로봇: 농업, 헬스케어, 소비재, 엔터테인먼트 등 로봇, 인공지능
  4. 인공지능: 앱, 데이터분석, 데이터예측을 활용한 기술 및 제품
• 개별 종목이 포트폴리오의 8%를 넘을 수 없고, 0.3% 이상이어야 합니다.
• 비중이 5%를 넘는 종목들의 총합이 포트폴리오의 40%를 넘을 수 없습니다.
• 매년 6월의 마지막 거래일에 편입종목 재산정합니다.
• 주요 기업이 신규상장 시, 이 기업의 편입을 위해 1년 2회씩 편입종목 재평가합니다.

 

 

2. BOTZ의 주가 차트 및 수익률

2-1. 주가 차트

BOTZ ETF의 상장일인 2016년 9월 13일부터 2024년 6월까지의 주가 차트 현황입니다.

 

 

2-2. 연도별 수익률

BOTZ ETF의 연도별 수익률 현황입니다.

연도	수익률
2016	2.36%
2017	58.95%
2018	-29.24%
2019	31.17%
2020	49.32%
2021	9.09%
2022	-42.65%
2023	34.46%
2024	11.33%

 

 

2-3. 연평균 수익률

BOTZ ETF의 보유기간별 연평균 수익률 입니다.

보유기간	연평균수익률
1년	8.78%
3년	-4.28%
5년	8.46%
7년	7.76%
최대	10.37%

 

 

2-4. 누적수익률

BOTZ ETF의 보유기간별 누적수익률 현황입니다.

보유기간	누적수익률
1주	0.29%
1달	-2.22%
3달	-3.02%
6달	7.42%
1년	8.81%
3년	-12.31%
5년	50.17%
7년	68.88%
최대	115.92%

 

 

3. BOTZ ETF의 특징

3-1. 섹터 구성

2024년 5월 31일 기준 BOTZ ETF의 섹터별 비중 현황입니다.

BOTZ ETF의 섹터별 비중은 정보 기술(IT) > 산업재 > 보건 의료 > 금융 > 에너지 > 임의 소비재 순입니다. 로봇 공학과 AI 산업 부문에 집중적으로 투자하기 때문에 IT기업의 비중이 제일 높은 것을 알 수 있습니다.

• 정보 기술(IT): 43.1%
• 산업재: 41.0%
• 보건 의료: 13.8%
• 금융: 1.0%
• 에너지: 0.8%
• 임의 소비재: 0.4%

 

 

2024년 5월 31일 기준 BOTZ ETF의 산업별 비중 현황입니다.

산업별 비중은 산업기계 > 전자 장비/기기 > 의료 전문 분야 > 반도체 > 전기제품 > 패키지 소프트웨어 > 정보기술 서비스 > 항공우주 및 방위 > 기타 교통수단 > 금융 대기업 > 기타 > 인터넷 소프트웨어/서비스 순입니다.

• 산업기계: 25.8%
• 전자 장비/기기: 14.5%
• 의료 전문 분야: 13.7%
• 반도체: 12.7%
• 전기제품: 10.9%
• 패키지 소프트웨어: 8.8%
• 정보기술 서비스: 4.0%
• 항공우주 및 방위: 3.0%
• 기타 교통수단: 2.4%
• 금융 대기업: 1.9%
• 인터넷 소프트웨어/서비스: 1.1%
• 기타: 1.2%

 

 

2024년 5월 31일 기준 BOTZ ETF의 국가별 비중 현황입니다.

국가별 비중은 미국 > 일본 > 스위스 > 노르웨이 > 핀란드 > 영국 > 캐나다 > 한국 > 중국 > 이스라엘 순입니다.

• 미국: 46.7%
• 일본: 31.1%
• 스위스: 12.1%
• 노르웨이: 2.3%
• 핀란드: 2.2%
• 영국: 1.8%
• 캐나다: 1.5%
• 한국: 1.1%
• 중국: 1.1%
• 이스라엘: 0.3%

 

 

3-2. 구성 종목

2024년 6월 28일 기준 BOTZ ETF의 구성 종목 Top 10 현황입니다.

BOTZ ETF의 구성 종목 비중 Top 10은 다음과 같습니다.(상위 10개 종목 비중: 65.07%)

• 엔비디아[NVDA]: 12.63%
  
• ABB [ABBN SW]: 9.71%
  
• 인튜이티브서지컬[ISRG]: 9.33%
  
• 키엔스[6861 JP]: 7.58%
  
• SMC [6273 JP]: 7.58%
  
• 화낙[6954 JP]: 4.27%
  
• 다이나트레이스[DT]: 4.21%
  
• 야스카와 전기[6506 JP]: 4.01%
  
• 코그넥스[CGNX]: 3.74%
  
• 다이후쿠[6383 JP]: 3.31%.
  
  

BOTZ의 모든 구성 종목을 확인하시고 싶은 분들은 6. BOTZ ETF 전체 포트폴리오 단원에서 확인하실 수 있습니다.

 

 

3-3. 배당금 지급 추이

2016년부터 2024년 6월까지 BOTZ ETF의 연도별 주당 배당금 지급 현황입니다.

연도	배당금	배당률
2016	$0.009	0.06%
2017	$0.002	0.01%
2018	$0.241	1.44%
2019	$0.182	0.87%
2020	$0.064	0.27%
2021	$0.059	0.17%
2022	$0.047	0.23%
2023	$0.057	0.20%
2024	$0.043	0.14%

 

배당률(24년 6월 기준): 연 0.33%

반기별 배당 지급 현황을 알고 싶은 분은 7. BOTZ ETF의 반기별 배당 지급 현황 단원에서 확인하실 수 있습니다.

 

 

3-4. S&P 500 및 NASDAQ 100 비교

2017년 1월부터 2024년까지 BOTZ, SPY, QQQ ETF의 투자 수익률 비교 현황입니다.

위의 차트를 수치로 나타낸 표입니다.

• 종목명
  - Global X Robotics&Artfcl Intllgnc ETF: BOTZ [글로벌 로봇 & AI ETF]
  - SPDR S&P 500 ETF Trust: SPY [S&P 500 ETF]
  - Invesco QQQ Trust: QQQ [NASDAQ 100 ETF]
• 각 ETF별 연평균 수익률
  - BOTZ [10.58%]
  - SPY [14.52%]
  - QQQ [21.34%]
• 수익률 순위: QQQ > SPY > BOTZ
• MDD 순위: BOTZ > QQQ > SPY
• 하락률 대비 이익률 순위: QQQ > SPY > BOTZ

 

 

4. BOTZ ETF에 대한 투자 견해

앞선 단원에서 BOTZ에 대한 수익률 및 배당률 그리고 투자하는 기업들의 종류에 대해서 알아보았습니다. 이번 단원에서는 BOTZ ETF에 대한 투자 견해를 다양한 측면으로 정리하여 알려드리겠습니다.

 

4-1. 경제적 환경과 시장 전망

BOTZ ETF가 투자하는 로보틱스 및 AI 시장은 글로벌 경제와 기술 혁신의 발전에 큰 영향을 받고 있습니다. 경제적 환경은 이 펀드의 성과에 매우 중요한 역할을 하며, 특히 글로벌 경제 성장이 둔화되거나 경기 침체가 발생할 경우, 이러한 기술주들은 큰 변동성을 겪을 수 있습니다.

AI 및 로보틱스 기술은 주로 산업 자동화, 의료, 자율주행 차량, 제조업 등에서 혁신을 이끌고 있습니다. 산업 자동화와 같은 분야는 생산성 향상, 비용 절감, 그리고 품질 관리 개선 등을 목표로 기술 발전을 촉진하고 있습니다. 이와 같은 기술은 전 세계적으로 산업구조의 변화와 인력 재배치, 효율성 증대와 같은 긍정적인 영향을 끼치고 있으며, 이러한 기술을 적용하는 기업들은 시장의 주요 주도자가 될 것으로 예상됩니다.

또한, 인공지능과 로봇 공학은 장기적인 글로벌 경제 성장의 핵심 동력으로 간주됩니다. 시장 조사 기관들은 로보틱스 및 AI 기술 시장이 향후 수십 년 동안 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있으며, 특히 제조업 및 서비스업의 자동화, 의료 및 헬스케어 분야에서의 로봇 도입, 그리고 AI 기반 데이터 분석 기술의 발전이 이러한 성장의 주요 촉진제가 될 것으로 보입니다.

경제적 관점에서 중요한 것은, 이들 기술이 글로벌 공급망의 효율성을 극대화하고, 산업 전반에 걸쳐 큰 비용 절감 효과를 낼 수 있다는 점입니다. 특히 노동력 부족 문제를 겪고 있는 국가들은 자동화 기술에 대한 의존도가 더욱 높아질 것이며, 이는 BOTZ ETF가 투자하는 기업들의 성장을 촉진할 수 있는 요소입니다.

그러나 경기 침체기에는 이와 같은 고성장 기술주들이 타격을 받을 수 있습니다. BOTZ ETF의 포트폴리오 내 기업들은 대부분 신흥 기술에 기반한 비즈니스 모델을 보유하고 있어, 단기적인 경제적 불확실성이나 시장 변동성에 크게 노출될 수 있습니다. 그러나 장기적으로 보면, 인공지능과 자동화 기술은 경제 전반에 걸쳐 필수적인 요소로 자리 잡을 것이며, 이러한 기술 발전의 수혜를 장기적으로 기대할 수 있습니다.

 

 

4-2. 구조적 특징

BOTZ ETF의 구조적 특징은 주로 인공지능 및 로보틱스 기술을 기반으로 한 기업들에 집중 투자하는 전략에서 비롯됩니다. 이 ETF는 다음과 같은 구조적 특징을 지니고 있습니다: 특정 섹터 집중: BOTZ ETF는 인공지능, 로봇 공학, 자동화 기술을 중심으로 활동하는 기업들에 주로 투자합니다. 이는 기술 혁신과 관련된 섹터에 집중된 포트폴리오 구성을 나타냅니다. 제조업, 의료, 자동차 산업 등에서 로봇과 AI 기술을 적용하고 있는 기업들이 주요 투자 대상입니다.

• 글로벌 투자: BOTZ ETF는 전 세계의 다양한 국가에 걸쳐 기업에 투자합니다. 특히 미국, 일본, 독일 등 로보틱스와 인공지능 분야에서 기술적 리더십을 보이는 국가의 기업들이 포트폴리오에 포함됩니다. 이를 통해 단일 국가나 지역의 경제적 위험에 대한 분산 효과를 얻을 수 있습니다.
  
  
• 시가총액 가중치: BOTZ ETF는 시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 이는 대형 기술주에 비중이 높아지는 결과를 초래할 수 있으며, 일부 대형 기업이 펀드 전체 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 기술주 특유의 높은 변동성을 더 강화할 수 있는 요인입니다.
  
  
• 테마형 투자: BOTZ는 테마형 ETF로, 특정 기술 테마에 집중하는 투자 전략을 구사합니다. 이는 기술 발전의 속도에 따라 큰 수익을 기대할 수 있는 반면, 해당 테마가 시장에서 주도적인 역할을 하지 못할 경우 성과가 저조할 수 있다는 리스크도 내포하고 있습니다.

BOTZ ETF의 구조적 특징은 기술 중심의 성장주에 대한 집중 투자를 통해 장기적인 성장 가능성을 추구하지만, 이는 동시에 특정 기술에 대한 의존도가 높다는 의미이기도 합니다.

 

 

4-3. 포트폴리오 구성과 다각화

BOTZ ETF는 전 세계의 로보틱스 및 인공지능(AI) 관련 기술에 중점을 둔 기업들로 구성된 포트폴리오를 운영합니다. 이 ETF는 주로 산업 자동화, 의료 로봇, 자율주행차, 드론, 그리고 AI 소프트웨어 개발에 관련된 기업들을 대상으로 투자를 진행합니다. 아래에서는 BOTZ ETF의 포트폴리오 구성 및 다각화 전략에 대해 자세히 분석해보겠습니다.

1. 산업별 구성

BOTZ ETF는 여러 산업에서 AI와 로보틱스 기술을 채택하고 있는 기업들을 대상으로 투자를 진행합니다. 이 ETF가 주로 투자하는 주요 산업은 다음과 같습니다.

• 산업 자동화: 산업용 로봇 및 자동화 솔루션을 제공하는 기업들이 주요 포트폴리오의 비중을 차지합니다. 이들 기업은 제조업, 물류, 건설 등 여러 산업에서 로봇 공학과 자동화 기술을 활용하여 생산성을 극대화하고 비용을 절감합니다.
  
  
• 의료 분야: 의료 로봇 기술은 수술용 로봇, 환자 관리, 그리고 원격 진료 솔루션 등의 형태로 발전하고 있습니다. 의료 로봇은 특히 복잡한 외과 수술에서 매우 중요한 역할을 하고 있으며, 이 분야의 주요 기업들이 BOTZ ETF의 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
  
  
• 자율주행차: 자율주행 기술은 로보틱스와 AI의 중요한 활용 사례 중 하나입니다. BOTZ ETF는 자율주행 차량을 개발하고 상용화하는 기업, 자율주행 시스템과 관련된 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업들에 투자합니다.
  
  
• AI 소프트웨어 및 하드웨어: AI 기술은 데이터 분석, 머신러닝, 자연어 처리와 같은 영역에서 핵심적인 역할을 하고 있으며, BOTZ ETF는 이러한 기술을 개발하는 기업들에 투자합니다. 특히 반도체, 클라우드 인프라, 데이터 센터 기술을 개발하는 기업들이 AI 기술의 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

2. 국가별 구성

BOTZ ETF는 미국을 중심으로 하지만, 일본, 독일, 스위스 등 로보틱스 및 AI 기술을 선도하는 다양한 국가의 기업에 투자합니다.

• 미국: BOTZ 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 미국입니다. 미국은 AI와 로보틱스 기술에서 세계적인 리더로 자리 잡고 있으며, Google(Alphabet), NVIDIA, Intuitive Surgical과 같은 기업들이 대표적입니다.
  
  
• 일본: 일본은 로봇 공학 분야에서 오랜 전통을 가지고 있으며, 산업용 로봇, 가정용 로봇, 그리고 AI 기술을 통해 높은 기술력을 자랑합니다. FANUC, Keyence와 같은 일본의 선두 로봇 제조업체들이 BOTZ ETF의 주요 구성 요소입니다.
  
  
• 유럽: 독일과 스위스도 AI 및 로보틱스 기술 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 독일의 Siemens, 스위스의 ABB와 같은 글로벌 기업들은 전통적으로 산업 자동화 분야에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.

 

3. 기업별 구성

BOTZ ETF의 포트폴리오에 포함된 주요 기업들을 살펴보면, 대부분 기술 혁신을 선도하는 대형 기업들로 구성되어 있습니다.

• NVIDIA: AI 및 GPU 기술을 선도하는 NVIDIA는 AI 학습에 필수적인 하드웨어를 제공하며, AI 산업의 핵심 기업 중 하나입니다. NVIDIA는 BOTZ 포트폴리오에서 중요한 비중을 차지하며, AI의 발전과 함께 강력한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
  
  
• Intuitive Surgical: 의료 로봇 시장에서 가장 중요한 기업 중 하나로, 다빈치 수술 시스템을 개발하여 복잡한 외과 수술에 혁신적인 기술을 도입한 기업입니다.
  
  
• FANUC: 일본의 FANUC은 산업용 로봇 제조에 주력하며, 특히 제조업에서 높은 수요를 자랑합니다. FANUC은 BOTZ ETF에서 큰 비중을 차지하는 회사 중 하나로, 세계적인 로봇 제조업체로 평가받고 있습니다.

 

4. 다각화 전략

BOTZ ETF는 특정 국가나 특정 기업에 대한 의존도를 줄이기 위해 다양한 국가와 산업에 걸쳐 투자를 분산시키는 다각화 전략을 사용합니다. 이는 한 기업이나 한 산업에서 발생하는 리스크를 줄이고, 여러 분야의 성장을 통해 안정적인 수익을 기대하는 구조입니다. 그러나 특정 섹터(로봇 공학 및 AI) 중심으로 포트폴리오가 집중되어 있어, 이 섹터의 시장 동향에 크게 의존하는 편입니다.

 

 

4-4. 위험 관리와 리스크 요인

BOTZ ETF는 혁신 기술에 집중 투자하는 만큼, 관련된 다양한 리스크 요인이 존재합니다. 아래에서는 이 ETF가 직면할 수 있는 주요 리스크와 이에 대한 위험 관리 전략을 살펴보겠습니다.

• 산업 특화 리스크
  BOTZ ETF는 로보틱스 및 AI 분야에 집중되어 있으므로, 특정 기술 섹터의 부진이 ETF의 전체 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 로봇 공학과 AI는 비교적 신생 산업으로, 빠른 기술 변화와 경쟁 환경에 따라 기업의 수익성이나 시장 점유율이 크게 달라질 수 있습니다. 이는 장기 투자자에게 특히 중요한 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
  
  
• 기술 리스크
  AI와 로보틱스 기술은 급속도로 발전하고 있는 분야이지만, 기술적 실패나 예상보다 더딘 상용화 등이 발생할 경우, 해당 기술에 의존하는 기업들의 성과가 크게 저조할 수 있습니다. 예를 들어, 자율주행차나 의료 로봇의 경우 규제 문제나 기술적 한계로 인해 예상보다 늦게 상용화될 수 있으며, 이는 해당 기술에 투자한 기업들의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  
  
• 규제 리스크
  로보틱스 및 AI 분야는 기술 발전이 매우 빠르게 이루어지는 만큼, 각국 정부의 규제도 빠르게 변하고 있습니다. 특히 자율주행차나 의료 로봇과 같은 기술은 안전성 문제로 인해 규제 당국의 감시를 받으며, 새로운 규제나 법적 제한이 발생할 경우 해당 산업의 성장이 저해될 수 있습니다. 이러한 규제 환경은 BOTZ ETF가 투자하는 기업들의 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
  
  
• 금리 리스크
  BOTZ ETF가 포함된 기업들은 대부분 기술 성장주로 분류되며, 이는 금리 변동에 민감할 수 있습니다. 금리가 상승할 경우, 성장주들은 미래의 이익이 현재 가치로 할인되면서 주가가 하락할 가능성이 있습니다. BOTZ ETF는 이러한 금리 리스크에 노출되어 있으므로, 중앙은행의 금리 정책 변화에 따른 변동성을 관리할 필요가 있습니다.
  
  
• 경기 리스크
  글로벌 경기 침체나 경제 위기가 발생할 경우, BOTZ ETF는 더 큰 변동성을 경험할 수 있습니다. 고성장 기술주들은 경기 침체기에는 상대적으로 부진할 수 있으며, 특히 AI와 로보틱스 같은 혁신 기술은 경기 상황에 따라 기업들이 기술 투자에 신중해질 수 있습니다. 이는 BOTZ ETF에 포함된 기업들의 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  
  
• 경쟁 리스크
  AI와 로보틱스 분야는 매우 경쟁이 치열한 산업으로, 기술 우위를 점하지 못하는 기업들은 도태될 가능성이 큽니다. BOTZ ETF에 포함된 기업들은 빠르게 발전하는 기술 시장에서 경쟁사들에 의해 시장 점유율을 빼앗길 위험이 존재합니다. 특히 소프트웨어와 하드웨어 개발에서 새로운 기술이 등장할 경우, 기존의 선두 기업들도 경쟁에서 뒤처질 수 있습니다.

 

 

4-5. 비용 구조와 투자 효율성

BOTZ ETF의 비용 구조는 ETF 운용의 효율성을 나타내는 중요한 지표입니다. BOTZ ETF는 상대적으로 낮은 경비율을 유지하며, 이를 통해 투자자들이 추가적인 비용 부담 없이 기술 혁신 분야에 투자할 수 있는 환경을 제공합니다.

• 운용 보수 비율
  BOTZ ETF의 경비율은 약 0.68%로, 이는 테마형 ETF로서는 합리적인 수준입니다. 일반적으로 기술 주식에 집중 투자하는 ETF의 경우, 투자 비용이 높을 수 있지만, BOTZ ETF는 글로벌 X의 효율적인 운용 전략 덕분에 비용을 낮게 유지하고 있습니다. 이는 투자자들에게 장기적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  
  
• 유동성
  BOTZ ETF는 비교적 높은 유동성을 제공하며, 이는 투자자들이 쉽게 매수 및 매도를 할 수 있음을 의미합니다. 높은 거래량과 유동성은 시장 변동성에 대한 대응력을 높여줄 뿐만 아니라, 거래 비용을 낮추는 데 기여할 수 있습니다.
  
  
• 추적 오차
  BOTZ ETF는 목표로 하는 벤치마크 지수를 정확히 추적하는 성능을 가지고 있으며, 추적 오차는 최소화되어 있습니다. 이는 ETF 운용의 효율성을 나타내는 중요한 지표로, 목표 지수와의 수익률 차이가 크지 않다는 점은 긍정적인 투자 요소로 작용합니다.

 

 

4-6. 장기적 성과와 복리 효과

BOTZ ETF의 장기적 성과와 복리 효과를 이해하기 위해, 이 ETF의 성과 기록과 장기 투자에 따른 효과를 살펴볼 필요가 있습니다. 이 분석에서는 BOTZ ETF의 과거 성과, 장기적인 투자 전략, 그리고 복리 효과를 포함한 여러 측면을 자세히 다루겠습니다.

1. 장기적 성과

BOTZ ETF는 2016년 상장 이후, 로보틱스와 AI 기술 분야의 성장을 반영하여 상당한 성과를 기록해왔습니다. 이 ETF는 글로벌 로보틱스 및 AI 시장의 확장과 함께 긍정적인 투자 성과를 보여주었으며, 기술 혁신이 주도하는 시장에서 주요한 투자 기회를 제공하고 있습니다.

• 상장 초기 성과: BOTZ ETF는 상장 초기부터 기술 혁신의 급성장에 따른 수혜를 입어 강력한 성과를 기록했습니다. 초기에는 상대적으로 낮은 유가와 경기 둔화에도 불구하고, AI와 로보틱스 기술에 대한 관심이 높아지면서 성과가 증가했습니다.
  
  
• 중장기 성과: 중장기적으로는 산업 전반의 디지털화와 자동화가 가속화되면서, BOTZ ETF는 지속적인 성장을 보여주었습니다. AI와 로보틱스 기술의 채택이 증가하면서, 이 ETF에 포함된 기업들의 성과도 개선되었습니다. 특히, 자율주행차와 산업용 로봇, 의료 로봇 분야에서의 기술 혁신은 ETF의 수익률을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다.
  
  
• 최근 성과: 최근 몇 년간의 성과를 보면, BOTZ ETF는 글로벌 경제 회복과 기술 혁신의 지속적인 발전에 힘입어 긍정적인 성과를 지속적으로 기록하고 있습니다. 특히 COVID-19 팬데믹 이후에는 자동화와 원격 작업 솔루션에 대한 수요가 증가하면서, 이 ETF의 성과가 더욱 강화되었습니다.

 

2. 복리 효과

복리 효과는 장기적인 투자에서 중요한 역할을 하며, BOTZ ETF와 같은 기술 중심 ETF는 복리 효과를 통해 투자자에게 긍정적인 결과를 제공할 수 있습니다. 복리 효과는 이자나 배당금이 재투자되어 원금과 함께 성장하는 과정을 의미합니다.

• 배당금 재투자: BOTZ ETF는 대부분의 기술 중심 기업들이 배당금을 지급하지 않지만, 기술 혁신과 관련된 투자에 대한 기대 수익은 매우 높습니다. 따라서, 배당금 대신 주식 가격 상승에 따른 복리 효과가 더 중요합니다. 기술 주식의 장기적인 성장에 따라 투자자들은 복리 효과를 통해 자산을 증대시킬 수 있습니다.
  
  
• 성장 잠재력: BOTZ ETF에 포함된 기업들은 기술 혁신을 통해 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, 이러한 성장 잠재력은 복리 효과를 더욱 강화합니다. 기술 분야는 새로운 혁신이 빠르게 상용화되고 있기 때문에, 장기적으로 기업 가치가 상승하면서 ETF의 전체 수익률도 증가할 수 있습니다.
  
  
• 장기 투자 전략: 장기 투자 전략은 BOTZ ETF의 복리 효과를 극대화할 수 있는 방법입니다. 기술 중심의 ETF는 단기적인 변동성이 클 수 있지만, 장기적으로는 기술 발전의 혜택을 통해 높은 성과를 기대할 수 있습니다. 복리 효과는 시간이 지남에 따라 더욱 두드러지며, 장기 투자자에게 유리한 결과를 제공할 수 있습니다.

 

 

4-7. 비슷한 ETF와 비교

BOTZ ETF와 유사한 테마형 ETF들은 여러 가지가 있으며, 이들 ETF와의 비교를 통해 BOTZ의 장점과 단점을 더 잘 이해할 수 있습니다. 여기서는 주로 로보틱스와 AI 관련 ETF와 BOTZ를 비교하겠습니다.

1. ROBO (Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF)

ROBO ETF는 로보틱스 및 AI 분야에 투자하는 또 다른 ETF로, BOTZ와 유사한 투자 전략을 가지고 있습니다.

• 비교: ROBO ETF는 BOTZ와 마찬가지로 산업 자동화, 의료 로봇, AI 소프트웨어 등을 포함한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 하지만 ROBO ETF는 더 넓은 범위의 기업에 투자하며, 글로벌 시장에서도 다양한 산업군을 포함합니다. BOTZ는 상대적으로 특정 기술에 집중하는 반면, ROBO는 더 포괄적인 접근을 취하고 있습니다.
  
  
• 성과: ROBO ETF의 성과는 BOTZ와 유사하게 긍정적이지만, 상장 초기 이후에는 BOTZ가 더 강력한 성과를 보였다는 평가도 있습니다. ROBO는 더 넓은 범위의 기업에 분산 투자하는 반면, BOTZ는 특정 기술에 대한 집중도가 높기 때문에 더 강력한 성과를 낼 수 있습니다.

 

2. ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)

ARKQ ETF는 ARK Invest가 운용하는 ETF로, 자율주행 기술과 로봇 공학을 중심으로 투자합니다.

• 비교: ARKQ ETF는 BOTZ와 유사한 산업군에 투자하지만, ARKQ는 자율주행차와 로봇 기술에 좀 더 집중합니다. ARKQ는 혁신적인 기술에 대한 장기적인 비전을 가지고 있으며, 자율주행차와 관련된 스타트업과 혁신적인 기업들에 대한 투자를 강화합니다.
  
  
• 성과: ARKQ ETF는 기술 혁신과 관련하여 강력한 성과를 기록하고 있으며, 특히 자율주행차와 관련된 기술이 급격히 발전하면서 ETF의 성과가 증가하고 있습니다. BOTZ와 비교할 때, ARKQ는 자율주행차와 로봇 기술에 집중하므로, 이들 분야의 성장이 성과에 큰 영향을 미칩니다.

 

3. IXN (iShares Global Tech ETF)

IXN ETF는 글로벌 기술주에 투자하는 ETF로, 로보틱스와 AI 분야뿐만 아니라 넓은 범위의 기술주에 투자합니다.

• 비교: IXN은 기술주 전반에 걸쳐 투자하며, BOTZ는 특정 테마(로보틱스와 AI)에 집중 투자하는 반면, IXN은 보다 포괄적인 기술주를 포함합니다. BOTZ는 기술 특화형 ETF로서, 보다 세부적인 투자 전략을 가지고 있으며, IXN은 기술 산업 전체를 대상으로 하는 보다 넓은 접근을 취합니다.
  
  
• 성과: IXN ETF는 다양한 기술 분야를 포함하고 있기 때문에, 로보틱스와 AI 분야의 성과가 BOTZ와 비교하여 덜 강조될 수 있습니다. BOTZ는 특정 기술 분야의 성장이 더 직접적인 영향을 미치지만, IXN은 기술 산업 전반의 성장을 반영합니다.

 

 

4-8. 투자 전략 및 포지셔닝

BOTZ ETF에 대한 투자 전략은 주로 장기적인 기술 혁신과 성장에 기반합니다. 아래는 BOTZ ETF에 대한 투자 전략 및 포지셔닝에 대한 분석입니다.

1. 장기 성장 투자

BOTZ ETF는 인공지능과 로보틱스 분야의 장기적인 성장을 기반으로 하는 투자 전략을 채택합니다. 이 ETF는 기술 혁신의 주도 기업들에 투자하여, 향후 기술 발전에 따른 수혜를 입는 것을 목표로 합니다.

• 전략: 장기적인 기술 혁신과 시장 확장을 고려하여, BOTZ ETF는 기술 중심의 기업들에 집중 투자합니다. 로보틱스와 AI 분야의 기술 발전이 계속될 것으로 예상되며, 이들 기술의 상용화 및 산업적 적용에 따라 높은 성장이 기대됩니다.
  
  
• 포지셔닝: BOTZ ETF는 미래의 성장 가능성이 높은 산업에 포지셔닝하여, 장기적인 투자 수익을 추구합니다. 이는 기술 중심의 기업들이 시장에서 주도적인 역할을 하면서, ETF의 성과를 높이는 전략입니다.

 

2. 테마형 투자

BOTZ ETF는 로보틱스와 AI 기술을 중심으로 하는 테마형 ETF로, 특정 기술 분야에 대한 집중 투자 전략을 취합니다. 이는 특정 기술의 발전이 ETF의 성과에 직접적인 영향을 미치는 구조입니다.

• 전략: 테마형 투자는 특정 산업이나 기술의 발전에 따라 투자 성과를 극대화하려는 전략입니다. BOTZ ETF는 로보틱스와 AI 분야의 혁신과 성장을 주요 투자 요소로 삼아, 해당 분야에서의 기술 선도 기업들에 투자합니다.
  
  
• 포지셔닝: BOTZ ETF는 기술 혁신의 주도 기업들을 포트폴리오에 포함시킴으로써, 산업 전반의 기술적 발전을 반영한 포지셔닝을 하고 있습니다. 이는 특정 기술 분야의 성장 잠재력을 직접적으로 투자자에게 전달할 수 있는 방식입니다.

 

3. 글로벌 접근

BOTZ ETF는 전 세계의 로보틱스 및 AI 기업에 투자하며, 글로벌 시장에서의 기회를 포착하려는 전략을 가지고 있습니다.

• 전략: 글로벌 접근 전략은 다양한 국가와 지역에서의 기술 발전 기회를 활용하여, 포트폴리오의 다각화와 성장을 추구합니다. BOTZ ETF는 미국, 일본, 유럽 등 다양한 지역의 선도 기업들에 투자하여, 글로벌 시장의 기회를 포착합니다.
  
  
• 포지셔닝: BOTZ ETF는 전 세계의 로보틱스 및 AI 기술 기업들을 포트폴리오에 포함시키는 포지셔닝을 통해, 글로벌 기술 혁신의 혜택을 극대화하려는 전략을 가지고 있습니다. 이는 특정 지역의 경제 상황이나 산업 변동성에 대한 리스크를 분산시키는 방법이기도 합니다.

 

 

4-9. 장점

BOTZ ETF는 로보틱스와 AI 분야의 기술 혁신을 중심으로 한 투자 전략을 통해 여러 가지 장점을 제공합니다.

1. 기술 혁신의 수혜

BOTZ ETF는 로보틱스와 AI 기술의 발전을 직접적으로 반영하는 포트폴리오를 운영합니다. 이는 기술 혁신이 주도하는 시장에서의 성장을 통해 높은 수익률을 기대할 수 있게 합니다.

• 장점: 기술 혁신이 주도하는 산업에 투자함으로써, BOTZ ETF는 미래 성장 잠재력을 가진 기업들에 집중 투자합니다. 이는 기술 발전에 따른 수혜를 입을 수 있는 기회를 제공하며, 장기적인 투자 성과를 극대화할 수 있습니다.

 

2. 다각화된 포트폴리오

BOTZ ETF는 다양한 산업과 지역에서의 로보틱스 및 AI 기업들로 구성된 포트폴리오를 가지고 있습니다. 이는 특정 기업이나 산업에 대한 의존도를 줄이고, 포트폴리오의 안정성을 높입니다.

• 장점: 포트폴리오의 다각화는 특정 산업이나 지역의 리스크를 분산시키는 효과를 가져옵니다. BOTZ ETF는 글로벌 시장에서의 다양한 기회를 포착하며, 특정 기업의 성과에만 의존하지 않고 전체 시장의 기술 혁신을 반영합니다.

 

3. 장기적인 성장 가능성

BOTZ ETF는 장기적인 기술 혁신과 성장 잠재력을 바탕으로 한 투자 전략을 가지고 있습니다. 이는 장기적인 투자 성과를 기대할 수 있게 하며, 기술 발전이 계속되는 동안 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.

• 장점: 기술 중심의 기업들은 장기적으로 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, BOTZ ETF는 이러한 기업들에 투자함으로써 장기적인 투자 성과를 극대화할 수 있습니다.

 

4-10. 단점

BOTZ ETF는 특정 기술 분야에 집중된 투자 전략으로 인해 몇 가지 단점이 존재합니다.

1. 높은 변동성

BOTZ ETF는 기술 중심의 기업들로 구성된 포트폴리오를 가지고 있어, 상대적으로 높은 변동성을 경험할 수 있습니다. 기술 주식은 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있으며, 이는 ETF의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

• 단점: 기술 중심의 ETF는 시장의 단기적인 변화에 민감할 수 있으며, 이는 투자자에게 불확실성과 높은 리스크를 가져올 수 있습니다. BOTZ ETF도 이러한 변동성에 노출되어 있으며, 장기적인 성과를 기대하기 어려운 경우도 있을 수 있습니다.

 

2. 특정 기술에 대한 의존

BOTZ ETF는 로보틱스와 AI 기술에 집중 투자하므로, 이들 기술의 발전에 크게 의존하고 있습니다. 만약 로보틱스나 AI 분야의 기술 발전이 예상보다 더디거나 문제가 발생할 경우, ETF의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

• 단점: 특정 기술에 대한 집중 투자는 해당 기술의 시장 상황이나 기술적 문제에 크게 영향을 받을 수 있습니다. BOTZ ETF는 로보틱스와 AI 기술에만 집중하고 있기 때문에, 이들 기술이 예상대로 발전하지 않을 경우 ETF의 성과가 저조할 수 있습니다.

 

3. 규제 및 정책 리스크

로보틱스와 AI 분야는 규제와 정책의 영향을 받을 수 있는 분야입니다. 특히 자율주행차와 의료 로봇 등은 규제의 변동성이 클 수 있으며, 이는 BOTZ ETF의 투자 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 단점: 규제나 정책의 변화는 로보틱스와 AI 기업들의 사업 운영에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 BOTZ ETF의 성과에도 영향을 줄 수 있습니다. 규제 리스크에 대한 대응이 필요하며, 이는 ETF의 투자자에게 부담이 될 수 있습니다.

 

 

결론

BOTZ ETF는 로보틱스와 AI 분야의 기술 혁신을 중심으로 한 투자 전략을 채택하고 있으며, 이는 장기적인 투자 성과와 높은 성장 잠재력을 제공합니다. 이 ETF는 기술 중심의 기업들로 구성된 포트폴리오를 운영하며, 다양한 산업과 지역에서의 기술 혁신을 반영합니다. 장기적인 투자 관점에서 높은 성과를 기대할 수 있으며, 복리 효과를 통해 자산을 증대시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

그러나 BOTZ ETF는 특정 기술에 대한 집중 투자와 높은 변동성, 규제 리스크 등으로 인해 몇 가지 단점이 존재합니다. 기술 혁신의 발전과 시장의 변동성에 따라 ETF의 성과가 영향을 받을 수 있으며, 이는 장기적인 투자 전략에서 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.

따라서, BOTZ ETF에 투자할 때는 기술 혁신의 성장 잠재력을 최대한 활용하면서도, 변동성과 리스크를 충분히 이해하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 기술 중심의 ETF는 높은 성장 가능성을 제공하지만, 동시에 리스크 요인도 동반하기 때문에, 투자자들은 이러한 리스크를 고려하여 신중하게 투자할 필요가 있습니다.

BOTZ는 SPY, QQQ에 비해 IT 섹터와 산업재 섹터에 집중적으로 투자합니다. 이와 같은 이유로 주가 변동성이 심하기 때문에 안정적인 수익을 원하거나, 배당금을 통하여 현금흐름을 창출하고자 하는 분들에게 적합하지 않습니다.

하지만, 미래에 사용될 자율주행자동차나 인공지능 산업 그리고 로봇 산업에 집중적으로 투자하고 있기 때문에 장기적으로 투자를 하였을 때 미래에 해당 기술들이 본격적으로 상용화가 될 경우 엄청난 시세차익을 얻을 수 있다는 아주 큰 장점이 있습니다.

따라서 장기적으로 보았을 때, AI 산업의 발달과 맞물려서 로봇 산업과 자율주행 자동차 등의 자동화 시스템 산업의 전망이 밝다고 생각하시는 분들에게 추천드립니다.

 

BOTZ ETF에 대한 더욱 자세한 정보는 하기 링크에 들어가시면 보다 자세한 설명을 확인하실 수 있습니다.

전 세계 로봇 공학과 인공지능(AI) 산업을 한 번에!

BOTZ ETF에 대한 설명 - 미국에 상장된 전 세계 로봇 공학과 인공지능(AI) 산업을 한 번에!

 

 

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더 자세한 정보를 확인하시고 싶은 분은 하기 링크("GLOBAL X" 공식 사이트)에 들어가시면 BOTZ ETF의 실시간 정보를 확인하실 수 있습니다.

https://www.globalxetfs.com/funds/botz/

Robotics & Artificial Intelligence ETF