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안녕하세요! 책터필러입니다. 오늘은 글로벌 리튬 배터리 테크 ETF LIT에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)는 리튬 및 배터리 기술 산업에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. LIT ETF는 리튬 원자재의 채굴 및 가공, 전기차 및 에너지 저장 시스템의 배터리 기술 개발과 관련된 기업들에 대한 투자로 구성됩니다.
리튬은 전기차 배터리와 다양한 에너지 저장 장치의 핵심 원자재로, 최근 몇 년간 전기차 및 재생에너지 시장의 급속한 성장에 따라 리튬 수요가 급증하였습니다. LIT ETF는 이러한 산업의 성장을 반영하여 투자자들에게 리튬 및 배터리 기술 산업에 대한 수익을 추종합니다.
간단히 말해서, LIT ETF는 리튬 채굴기업과 배터리 회사에 투자하는 ETF입니다. 리튬은 전기차 및 전기 에너지를 저장하는 대표적인 2차 전지 제작 시 필수적으로 사용되는 광물입니다.
이제 LIT의 특징에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
0. LIT ETF 상세정보
- 종목명: Global X Lithium & Battery Tech ETF
- 추종지수: Solactive Global Lithium Index [Ticker: SOLLIT]
- 상장일: 2010년 7월 23일
- 1주당 가격: $40.16
- 배당수익률: 연 1.45%
- 운용보수: 연 0.75%
- 운용사: 미래에셋 [GLOBAL X]
- 베타: 1.28
- 시가총액: 1.8조 원
- 일평균 거래금액: 186억 원
- 구성종목 수: 48개
1. 투자 종목 선정기준
- 리튬 채굴, 탐사 및 리튬 배터리 생산에 관련된 전 세계 기업들에 투자합니다.
- 전 세계 주식시장에 상장된 주식에 투자하며, 중국 상해 & 선전주식시장을 포함합니다.
- 시가총액 순으로 최소 20개, 최대 40개 기업에 투자합니다.
- 포트폴리오에 신규 진입하는 기업의 시가총액은 5천만 달러 이상이어야 합니다.
- 포트폴리오에 이미 있던 기업의 시가총액은 2천5백만 달러 이상이어야 합니다.
- 중국 상해 및 선전주식시장에 상장된 기업의 총합은 전체 포트폴리오의 30%를 넘을 수 없습니다.
- 개별 마이닝 회사의 경우 비중이 전체 포트폴리오의 20%를 넘을 수 없습니다.
- 개별 배터리 회사의 경우 비중이 전체 포트폴리오의 4.75%를 넘을 수 없습니다.
- 매년 10월 마지만 영업일에 지수 편입종목을 재산정합니다.
- 매년 1월, 4월, 7월, 10월 마지만 영업일에 편입 규정에 맞게 운용되는지 검토합니다.
2. LIT의 주가 차트 및 수익률
2-1. 주가 차트
2-2. 연도별 수익률
연도 | 수익률 |
2010 | 43.04% |
2011 | -37.32% |
2012 | -0.44% |
2013 | -11.82% |
2014 | -12.27% |
2015 | -10.50% |
2016 | 27.44% |
2017 | 65.26% |
2018 | -30.26% |
2019 | 2.89% |
2020 | 124.92% |
2021 | 27.65% |
2022 | -31.91% |
2023 | -12.30% |
2024 | -20.14% |
2-3. 연평균 수익률
보유기간 | 연평균수익률 |
1년 | -35.20% |
3년 | -16.65% |
5년 | 10.14% |
7년 | 6.16% |
10년 | 5.42% |
최대 | 2.92% |
2-4. 누적수익률
보유기간 | 누적수익률 |
1주 | -2.52% |
1달 | -9.32% |
3달 | -10.16% |
6달 | -20.18% |
1년 | -35.28% |
3년 | -42.17% |
5년 | 62.23% |
7년 | 52.06% |
10년 | 69.72% |
최대 | 49.45% |
3. LIT ETF의 특징
3-1. 섹터 구성
LIT ETF의 섹터별 비중은 원자재 > 산업재 > 정보 기술(IT) > 임의소비재 > 에너지 순입니다. 2차 전지의 원재료인 리튬과 관련된 섹터인 원자재 산업의 비중이 가장 큰 것을 알 수 있습니다.
- 원자재: 48.4%
- 산업재: 18.4%
- 정보 기술: 15.6%
- 임의소비재: 14.2
- 에너지: 3.5%
LIT ETF의 섹터 구성 산업별 비중은 정밀화학공업 > 전기 제품 > 기타 금속/광물 > 자동차 > 전자 부품 > 전자 생산 장비 > 농업화학 > 귀금속 > 전자제품/가전제품 > 산업기계 > 금융 대기업 > 기타 순입니다.
- 정밀화학공업: 21.0%
- 전기 제품: 20.9%
- 기타 금속/광물: 10.1%
- 자동차: 9.8%
- 전자 부품: 9.0%
- 전자 생산 장비: 6.6%
- 농업화학: 6.01%
- 귀금속: 5.5%
- 전자제품/가전제품: 4.3%
- 산업기계: 2.2%
- 금융 대기업: 2.0%
- 기타: 2.5%
3-2. 구성 종목
LIT ETF의 구성 종목 비중 Top 10은 다음과 같습니다.(상위 10개 종목 비중: 52.73%)
- 알버말[ALB]: 9.31%
- TDK [6762 JP]: 5.46%
- 테슬라[TSLA]: 5.35%
- 미네랄 리소스[MIN AU]: 4.97%
- BYD [1211 HK]: 4.97%
- 이브 에너지[300014 C2]: 4.92%
- 소시에다드 퀴미카 이 미네라 데 칠레[SQM]: 4.82%
- 필바라 미네랄스[PLS AU]: 4.41%
- 나우라[002371 C2]: 4.41%
- 삼성 SDI [006400 KS]: 4.11%
LIT의 모든 구성 종목을 확인하시고 싶은 분들은 6. LIT ETF 전체 포트폴리오 단원에서 확인하실 수 있습니다.
3-3. 배당금 지급 추이
연도 | 배당금 | 배당률 |
2010 | $0.53 | 2.37% |
2011 | $0.04 | 0.26% |
2012 | $0.70 | 4.93% |
2013 | $0.08 | 0.64% |
2014 | $0.24 | 2.12% |
2015 | $0.05 | 0.24% |
2016 | $0.52 | 2.15% |
2017 | $1.26 | 3.25% |
2018 | $0.68 | 2.52% |
2019 | $0.51 | 1.90% |
2020 | $0.25 | 0.65% |
2021 | $0.18 | 0.22% |
2022 | $0.58 | 0.96% |
2023 | $0.57 | 1.02% |
배당률(24년 6월 기준): 연 1.45%
반기별 배당 지급 현황을 알고 싶은 분은 7. LIT ETF의 반기별 배당 지급 현황 단원에서 확인하실 수 있습니다.
3-4. S&P 500 및 NASDAQ 100 비교
- 종목명
- Global X Lithium&Battery Tech ETF: LIT [글로벌 리튬 & 배터리 ETF]
- SPDR S&P 500 ETF Trust: SPY [S&P 500 ETF]
- Invesco QQQ Trust: QQQ [NASDAQ 100 ETF] - 각 ETF별 연평균 수익률
- LIT [8.83%]
- SPY [12.48%]
- QQQ [17.85%] - 수익률 순위: QQQ > SPY > LIT
- MDD 순위: LIT > QQQ > SPY
- 하락률 대비 이익률 순위: QQQ > SPY > LIT
4. LIT ETF에 대한 투자 견해
앞선 단원에서 LIT에 대한 수익률 및 배당률 그리고 투자하는 기업들의 종류에 대해서 알아보았습니다. 이번 단원에서는 LIT ETF에 대한 투자 견해를 다양한 측면으로 정리하여 알려드리겠습니다.
4-1. 경제적 환경과 시장 전망
1) 글로벌 경제 상황
- 경제 성장: 세계 경제의 성장 추세는 전기차 및 에너지 저장 시장의 확장과 직접적으로 연결됩니다. 최근 몇 년간 글로벌 경제는 팬데믹 이후 회복세를 보였으며, 이로 인해 전기차와 재생에너지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 중국과 유럽 연합의 환경 정책은 리튬 수요를 크게 자극하고 있습니다.
- 금리 정책: 금리 정책은 전기차 및 배터리 기술 개발에 필수적인 자금 조달 비용에 영향을 미칩니다. 금리가 상승하면 기업의 자금 조달 비용이 증가하여 기술 개발과 생산 확대에 부담을 줄 수 있습니다. 반대로, 금리가 낮으면 자금 조달이 용이해지고 기술 개발과 생산 확대가 촉진될 수 있습니다.
- 인플레이션: 인플레이션은 원자재 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 최근 인플레이션의 상승은 리튬과 같은 주요 원자재 가격의 상승을 초래하고 있으며, 이는 LIT ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 높은 원자재 가격은 기업의 비용을 증가시키고, 최종 소비자 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.
2) 산업 전망
- 전기차 산업: 전기차 산업의 성장은 리튬 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 주요 자동차 제조사들은 탄소 배출 감소 목표를 설정하고 있으며, 전기차 생산을 확대하고 있습니다. 이러한 추세는 리튬 및 배터리 기술에 대한 지속적인 수요를 지원합니다.
- 에너지 저장 시스템: 재생에너지의 확대와 함께 에너지 저장 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 이러한 저장 시스템의 핵심 구성 요소로, 이에 따라 리튬에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 정책 및 규제: 전 세계 정부의 환경 정책 및 규제는 리튬 및 배터리 기술 산업에 큰 영향을 미칩니다. 탄소 배출 규제와 재생에너지 지원 정책은 전기차 및 에너지 저장 시스템의 채택을 촉진하고 있으며, 이는 LIT ETF의 주요 투자 대상 산업의 성장을 지원합니다.
4-2. 구조적 특징
1) LIT ETF의 구성
LIT ETF는 리튬 및 배터리 기술과 관련된 다양한 기업들에 투자합니다. ETF의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.
- 리튬 원자재 생산 기업: 리튬 원자재를 채굴하고 가공하는 기업들입니다. 이들은 리튬의 주요 공급자로, 리튬 가격과 공급에 영향을 미칩니다.
- 배터리 제조 기업: 리튬 이온 배터리를 포함한 배터리 기술을 개발하고 제조하는 기업들입니다. 이들 기업은 전기차 및 에너지 저장 시스템의 주요 공급자로, 기술 혁신과 시장 수요에 영향을 미칩니다.
- 전기차 제조 기업: 전기차를 생산하는 기업들로, 리튬 배터리의 주요 소비처입니다. 전기차 시장의 성장과 변화는 이들 기업의 성과에 직접적인 영향을 미칩니다.
2) 지수 추적
LIT ETF는 Solactive Global Lithium Index를 추적합니다. 이 지수는 리튬 및 배터리 기술 관련 기업들로 구성되며, ETF는 이 지수의 성과를 반영하도록 설계되어 있습니다. Solactive Global Lithium Index는 리튬 채굴, 가공, 배터리 기술 및 전기차 제조에 관련된 기업들을 포함합니다.
4-3. 포트폴리오 구성과 다각화
1) 포트폴리오 구성
LIT ETF의 포트폴리오는 리튬 및 배터리 기술 관련 산업의 다양한 기업들로 구성됩니다. 포트폴리오 구성 요소는 다음과 같습니다.
- 리튬 채굴 기업: 리튬의 주요 공급처로, 이들 기업의 성과는 리튬 가격과 수급 상황에 크게 의존합니다. 주요 기업으로는 Albemarle Corporation, SQM, Livent Corporation 등이 있습니다.
- 배터리 제조 기업: 리튬 이온 배터리의 제조와 기술 개발을 담당하는 기업들입니다. 주요 기업으로는 Panasonic, LG Chem, CATL 등이 있습니다.
- 전기차 제조 기업: 전기차의 생산과 배터리 수요를 담당하는 기업들입니다. 주요 기업으로는 Tesla, NIO, BYD 등이 있습니다.
2) 다각화
- 산업 내 다각화: LIT ETF는 리튬 및 배터리 기술 산업 내 다양한 하위 섹터를 포함하여 포트폴리오를 다각화합니다. 이는 특정 산업 내의 리스크를 분산시키고, 전반적인 리스크를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 지리적 다각화: LIT ETF는 글로벌 기업들에 투자하며, 이는 지리적 리스크를 분산시킵니다. 주요 기업들은 북미, 유럽, 아시아 등 다양한 지역에서 활동하고 있습니다.
4-4. 위험 관리와 리스크 요인
1) 산업 리스크
- 리튬 가격 변동: 리튬 가격의 변동은 LIT ETF의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 리튬 가격은 공급과 수요의 변화, 원자재 채굴 비용, 글로벌 경제 상황 등에 따라 변동할 수 있습니다.
- 기술 혁신 리스크: 배터리 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 기술 혁신의 실패나 새로운 기술의 출현은 ETF에 투자된 기업들의 경쟁력을 영향을 미칠 수 있습니다.
2) 경제적 리스크
- 금리 변동: 금리 변화는 자금 조달 비용과 기업의 수익성에 영향을 미칩니다. 금리가 상승하면 기업의 자금 조달 비용이 증가하고, 이는 ETF의 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 인플레이션: 높은 인플레이션은 원자재 가격 상승을 초래할 수 있으며, 이는 리튬 채굴 및 배터리 제조 비용을 증가시킬 수 있습니다.
3) 정책 및 규제 리스크
- 환경 정책: 정부의 환경 정책 및 규제는 리튬 및 배터리 기술 산업에 큰 영향을 미칩니다. 규제의 변화는 기업의 운영 및 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
4-5. 비용 구조와 투자 효율성
- 1) 총 보수율
LIT ETF의 총 보수율은 투자자의 비용 부담에 영향을 미칩니다. LIT ETF의 보수율은 상대적으로 낮은 편으로, 이는 장기 투자에 유리합니다. 총 보수율은 관리 수수료와 기타 비용을 포함하며, ETF의 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. - 2) 거래 비용
ETF의 거래 비용은 매매 시 발생하는 비용으로, 투자자의 총 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. LIT ETF는 높은 유동성을 제공하여 거래 비용을 최소화할 수 있도록 설계되어 있습니다.
4-6. 장기적 성과와 복리 효과
- 1) 장기적 성과
LIT ETF는 리튬 및 배터리 기술 산업의 성장을 반영하여 장기적인 성과를 제공합니다. 전기차 및 에너지 저장 시스템의 수요 증가에 따른 성장은 ETF의 성과를 지원할 수 있습니다. - 2) 복리 효과
복리 효과는 장기적인 투자 기간 동안 중요한 요소입니다. LIT ETF에 대한 배당금 및 이익을 재투자함으로써 복리 효과를 실현할 수 있습니다. 장기적으로는 복리 효과가 투자 성과를 증가시킬 수 있습니다.
4-7. 비슷한 ETF와 비교
1) BATT[Amplify Lithium & Battery Technology ETF]
BATT는 리튬 외에도 전고체 배터리 및 기타 신기술을 포함한 보다 포괄적인 접근을 제공합니다.
- 성과: 성과 면에서는 두 ETF 모두 리튬 및 배터리 산업의 성장을 반영하지만, 특정 기업이나 기술에 대한 집중도가 다를 수 있습니다.
- 비용: 비용 구조와 총 보수율은 두 ETF 간에 차이가 있을 수 있으며, 이는 투자자의 총 비용에 영향을 미칩니다.
2) IDRV[iShares Electric Vehicles and Driving Technology ETF]
IDRV는 전기차와 관련된 모든 기술 및 구성 요소를 포함하는 반면, LIT는 리튬 및 배터리 기술에 보다 집중된 투자를 제공합니다.
- 성과: IDRV는 전기차 시장의 다양한 기술을 반영하며, LIT는 리튬 및 배터리 기술에 대한 집중적인 접근을 제공합니다.
- 비용: 두 ETF 간의 비용 구조는 투자자 선택에 영향을 미칠 수 있으며, 각 ETF의 총 보수율을 비교할 필요가 있습니다.
4-8. 투자 전략 및 포지셔닝
1) 투자 전략
- 성장 투자: LIT ETF는 리튬 및 배터리 기술 산업의 성장을 반영하여 성장 투자 전략을 제공합니다. 전기차 및 에너지 저장 시스템의 수요 증가에 따른 기업의 성장 가능성을 고려한 투자 전략입니다.
- 산업 노출: 리튬 및 배터리 기술 산업에 대한 노출을 통해, 전기차 및 재생에너지 시장의 성장에 따른 수익을 추구합니다.
2) 포지셔닝
- 장기 투자: LIT ETF는 장기적인 성장을 목표로 하는 투자자들에게 적합합니다. 전기차 및 에너지 저장 시스템의 시장 성장에 따른 장기적인 성과를 추구합니다.
- 기술 중심 투자: 배터리 기술과 관련된 기업에 대한 집중 투자로, 기술 혁신 및 산업 변화에 따른 성과를 기대할 수 있습니다.
4-9. 장점
- 1) 산업 성장 잠재력
LIT ETF는 리튬 및 배터리 기술 산업의 성장 잠재력을 반영하며, 전기차 및 에너지 저장 시스템의 수요 증가에 따른 성과를 기대할 수 있습니다. - 2) 다각화된 포트폴리오
LIT ETF는 리튬 원자재, 배터리 제조, 전기차 산업 등 다양한 하위 섹터를 포함하여 포트폴리오를 다각화합니다. 이는 특정 산업 내 리스크를 분산시키는 데 도움이 됩니다. - 3) 글로벌 노출
LIT ETF는 전 세계 리튬 및 배터리 기술 관련 기업들에 투자하며, 이는 지리적 리스크를 분산시키고 글로벌 시장의 성과를 반영합니다.
4-10. 단점
- 1) 가격 변동성
리튬 및 배터리 기술 산업은 가격 변동성이 클 수 있으며, 이는 LIT ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 리튬 가격의 변동은 ETF의 성과에 직접적인 영향을 미칩니다. - 2) 기술 변화 리스크
배터리 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 기술 혁신의 실패나 새로운 기술의 출현은 ETF에 투자된 기업들의 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. - 3) 정책 및 규제 리스크
정부의 환경 정책 및 규제 변화는 리튬 및 배터리 기술 산업에 큰 영향을 미치며, 이는 ETF의 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
결론
LIT ETF [Global X Lithium & Battery Tech ETF]는 리튬 및 배터리 기술 산업에 대한 집중 투자로, 전기차 및 에너지 저장 시스템의 성장에 따른 성과를 반영합니다. LIT ETF는 리튬 원자재, 배터리 제조, 전기차 제조 등 다양한 하위 섹터를 포함하여 포트폴리오를 다각화하며, 리튬 및 배터리 기술 산업 시장에 대한 수익률을 추종합니다.
경제적 환경과 시장 전망은 LIT ETF의 성과에 중요한 영향을 미치며, 글로벌 경제 성장, 금리 정책, 인플레이션 및 정책 변화는 ETF의 성과를 좌우할 수 있습니다. 포트폴리오는 리튬 및 배터리 기술 관련 다양한 기업들로 구성되어 있으며, 다각화된 접근을 통해 리스크를 분산시킵니다.
장기적인 투자 성과와 복리 효과를 고려할 때, LIT ETF는 전기차 및 에너지 저장 시스템의 성장에 따른 장기적인 성과를 제공할 수 있습니다. 그러나 리튬 가격 변동성, 기술 혁신 리스크, 정책 및 규제 리스크 등 다양한 리스크 요인도 고려해야 합니다. LIT ETF는 이러한 리스크를 관리하면서 리튬 및 배터리 기술 산업의 성장 잠재력을 추구하는 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있습니다.
LIT는 SPY, QQQ에 비해 변동성이 크고, 투자 섹터가 리튬 채굴 및 2차 전지 산업에 한정적으로 투자합니다. 따라서 포트폴리오의 다각화가 부족하기 때문에 전재산을 모두 할애하여 투자하기에 적합한 상품은 아닙니다.
최근, 2차 전지와 전기차 시장이 커지게 되면서 리튬 광물에 대한 대중의 관심이 증가하고 있는 추세이므로 미래 성장성에 대해서도 긍정적이라고 볼 수 있습니다.
전기차 및 2차 전지 산업의 성장에 긍정적으로 생각하시는 분들에게 추천드립니다.
5. LIT와 같이 보면 좋은 ETF
5-1. TSLY - 테슬라 커버드콜 ETF
TSLY ETF - 연 배당률 60% 테슬라 커버드콜 ETF TSLY에 대한 모든 것!
5-2. TSLT - 테슬라 2배 레버리지 ETF
TSLT ETF - 테슬라 2배 레버리지에 대한 모든 것!
5-3. QQQ - 미국 기술주 대표 나스닥 100 ETF
5-4. JEPQ - 나스닥 100 커버드 콜 ETF
JEPQ ETF - 나스닥 100 커버드 콜 고배당 + 월배당 ETF
5-5. TQQQ - 나스닥 100 3배 레버리지 ETF
TQQQ ETF - 미국 나스닥 3배 레버리지에 대한 모든 것!
더 자세한 정보를 확인하시고 싶은 분은 하기 링크("GLOBAL X" 공식 사이트)에 들어가시면 LIT ETF의 실시간 정보를 확인하실 수 있습니다.
https://www.globalxetfs.com/funds/lit/
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